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发布日期:2024-11-10 15:17    点击次数:164

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(着手:山西证券盘问所)

摘录

二级阛阓发挥

阛阓与板块发挥:本周新材料板块上升。新材料指数涨幅为6.96%,跑赢创业板指4.97%。近五个往异日,合成生物指数上升8.84%,半导体材料上升16.03%,电子化学品上升7.58%,可降解塑料上升6.61%,工业气体上升9.28%,电板化学品上升16.99%。

产业链周度价钱追踪(括号为周环比变化)

氨基酸:缬氨酸(12600元/吨,不变)、精氨酸(30000元/吨,不变)、色氨酸(54500元/吨,不变)、蛋氨酸(19950元/吨,-0.99%)

可降解材料:PLA(FY201注塑级)(18800元/吨,不变)、PLA(REVODE 201吹膜级)(17900元/吨,不变)、PBS(20500元/吨,不变)、PBAT(10400元/吨,不变)

维生素:维生素A(180000元/吨,16.13%)、维生素E(130000元/吨,4.00%)、维生素D3(242500元/吨,2.11%)、泛酸钙(54000元/吨,-3.57%)、肌醇(45000元/吨,不变)

工业气体及湿电子化学品:UPSSS级氢氟酸(11000元/吨,不变)、EL级氢氟酸(5400元/吨,不变)

塑料及纤维:碳纤维(85000元/吨,不变)、涤纶工业丝(8200元/吨,不变)、涤纶帘子布9月出口均价为(17714元/吨,-0.84%)、芳纶(9.49万元/吨,0.82%)、氨纶(27000元/吨,不变)、PA66(18400元/吨,-0.54%)、癸二酸9月出口均价为26411元/吨,较上月下落0.40%。

投资提出

风电企业签署《自律合同》,价钱有望获撑持。在风机价钱不息低迷,内卷约束升级的布景下,在2024北京国际风能大会上,中国12家风电整机企业达成共鸣,联结签署《中国风电行业厚爱阛阓公说念竞争环境自律合同》,号令企业自律,抑制廉价恶性竞争。供给端看,企业达成“反内卷”共鸣,供给形状或将改善,风电整机价钱下落趋势有望缓解。从需求来看,风电招标景气进度高企,2024H1风电整机商中标国内技俩76.59GW,同比培植97.40%,卑劣需求驱动下行业盈利才智或将冉冉建造。提出温雅风电行业产业链,相干场地【时间新材】、【麦加芯彩】。

风险领导:原材料价钱大幅波动的风险;战术风险;技艺发展不足预期的风险;行业竞争加重的风险。

【二级阛阓发挥】

本周基础化工、新材料板块均上升。本周(20241021-20241025)沪深300涨跌幅为0.79%,上证指数涨跌幅为1.17%,创业板指涨跌幅为2%。涨幅前三行业分袂是电力开拓(9.1%)、详尽(8.24%)、轻工制造(6.95%)。

图1:行业周涨跌幅(%)

图2:近三年创业板指与新材料指数走势

要点板块发挥:近五个往异日,合成生物指数上升8.84%,半导体材料上升16.03%,电子化学品上升7.58%,可降解塑料上升6.61%,工业气体上升9.28%,电板化学品上升16.99%。

图3:化工新材料板块发挥、估值及盈利才智情况

图4:公司阛阓发挥、估值及盈利情况(半导体材料、工业气体、可降解塑料、维生素)

图5:公司阛阓发挥、估值及盈利情况(化纤、新动力、工业涂料、吸附剂、合成生物学)

个股阛阓发挥:上周新材料板块中,杀青正收益个股占比为74.16%,发挥占优的个股随机间新材(28.54%)、中巨芯-U(24.39%)、昆仲科技(22.28%)、聚和材料(21.8%)、中简科技(20.15%)等,发挥较弱的个股包括强力新材(-6.96%)、奥来德(-6.92%)、晶瑞电材(-5.81%)、南大光电(-5.6%)、浙江医药(-4.47%)等。

个股资金流动情况:上周新材料板块中,机构净流入的个股占比为29.73%,净流入较多的个股随机间新材(2.43亿)、中简科技(2.02亿)、吉林化纤(1.75亿)、光威复材(1.07亿)、天岳先进(1.04亿)等,净流出较多的个股包括南大光电(-6.63亿)、晶瑞电材(-5.73亿)、浙江医药(-3.92亿)、川宁生物(-3.54亿)、雅克科技(-3.22亿)等。

个股估值情况:刻下市盈率分位数处于近两年的较高位的前十个股为尚太科技(100分位)、中复神鹰(100分位)、吉林化纤(100分位)、和远气体(100分位)、吉林碳谷(99.79分位)、康鹏科技(99.67分位)、飞凯材料(99.07分位)、壹石通(99分位)、厦钨新能(98.97分位)、亚香股份(98.76分位)等。

图6:新材料板块个股阛阓发挥、资金流入、外资流入、调研及估值情况

【产业链数据追踪】

氨基酸

周度价钱数据更新:截止10月25日,缬氨酸价钱为12600元/吨,价钱不变;赖氨酸(98.5%)价钱为11100元/吨,环比上升0.91%;赖氨酸(70%)价钱为5000元/吨,价钱不变;蛋氨酸价钱为19950元/吨,环比下落0.99%;色氨酸价钱为54500元/吨,价钱不变;精氨酸单价为30000元/吨,价钱不变;苏氨酸价钱为12050元/吨,环比下落0.41%。

图7:部分氨基酸品种价钱

可降解塑料

纵脱2024年10月25日,聚乳酸(FY201注塑级)价钱为18800元/吨,较上周不变;聚乳酸(REVODE 201吹膜级)的价钱为17900元/吨,较上周不变;聚乳酸(REVODE 110透明挤出级)的价钱为18500元/吨,较上周不变;玉米均价为2247.16元/吨,较上周下落0.06%,环比上月价钱镌汰6元。2024年9月,聚乳酸入口均价为2479.52好意思元/吨,环比下落2.19%;出口均价为2834.55好意思元/吨,较上月上升4.87%。聚乳酸入口4990吨,较上月上升17.06%;出口1114吨,较上月下落1.99%;2024年9月,PLA入口数目同比加多79.4%,出口数目同比减少-2.0%,入口平均单价17395元每吨,环比减少573元,出口平均单价19886元每吨,环比加多728元。纵脱2024年10月25日,PBS均价为20500元/吨,较上周不变;较2024年9月24日下落2.38%;纵脱2024年10月25日,PBAT的价钱为10400元/吨,较上周不变,较上月同期持平;若原材料均外采,刻下PBAT成本价为9596元。

图8:可降解塑料产业链价钱情况

图9:可降解塑料产业链情况

工业气体

2024年10月25日,氧气单价为422元/吨,较上月上升6.84%;氮气单价为448元/吨,较上月上升5.91%;二氧化碳单价为316元/吨,较上月下落1.25%;氢气单价为2.5元/立方米,较上月不变;四川氩气单价为965元/吨,较上月上升5.46%;氖气单价为125元/立方米,较上月下落7.41%;氪气单价为340元/立方米,较上月不变;氙气单价为30500元/立方米,较上月下落6.15%;2024年9月,国内氮气开工率为54%,氩气开工率为56%,二氧化碳开工率为50%。

图10:部单干业气体品种价钱

电子化学品

2024年10月25日,国内UPSSS级氢氟酸价钱为11000元/吨,较上月不变;EL级氢氟酸价钱为5400元/吨,较上月上升1.89%;G2级双氧水价钱为1480元/吨,较上月下落3.27%;G5级双氧水价钱为8000元/吨,较上月不变;G5级硫酸价钱为3500元/吨,较上月不变;G5级氨水价钱为7000元/吨,较上月不变;BVI级磷酸(≤100ppb)价钱为12500元/吨,较上月不变;BVIII级磷酸(≤10ppb)价钱为22000元/吨,较上月不变。纵脱2024年10月25日,电子级(双氧水G2级)阛阓价钱为1480元/吨,较上月下落3.27%;电子级(双氧水G5级)阛阓价钱为8000元/吨,较上月不变;纵脱2024年10月25日,国内G5级氨水价钱为7000元/吨,较上月不变;2024年9月,中国电子级氢氟酸出口均价为1063.67好意思元/吨,环比下落13.67%,同比下落8.72%;入口均价为2940.72好意思元/吨,环比上升2.32%,同比下落2.00%;出口量为1389.08吨,环比下落25.46%,同比下落64.79%;入口量为839.93吨,环比上升7.65%,同比上升30.97%。2024年9月,电子级氢氟酸出口量为1389.08吨,同比下落64.79%;入口量为839.93吨,同比上升30.97%。

图11:部分电子化学品价钱

图12:维生素价钱

高性能纤维

2024年9月,芳纶入口单价为13.76好意思元/千克,环比上升13.48%;出口单价为13.53好意思元/千克,环比上升1.86%;2024年9月入口165吨,环比下落33.19%;出口295吨,环比上升19.97%。

2024年10月25日,江苏地区T700/12K碳纤维价钱为110元/千克,较上月不变;吉林地区T300/25K碳纤维价钱为80元/千克,较上月不变;吉林地区T300/12K碳纤维价钱为90元/千克,较上月不变。2024年10月18日,碳纤维毛利为-8527元/吨;碳纤维成本为116741.29元/吨,较上月下落0.10%。2024年10月18日,阛阓碳纤维总库存为16600吨,较上月加多0.61%。2024年9月,国内碳纤维产量为5048吨,环比上升1.88%。2024年9月,碳纤维产能利用率为44.71%,环比下落0.68%。

图13:芳纶与碳纤维产业链情况

2024年10月25日,聚酰胺66(注塑,平顶山神马,EPR27)价钱为1.84万元/吨,较上周环比下落0.54%。2024年9月,涤纶工业丝出口42354吨,累计同比增长3.73%;涤纶帘子布价钱为2.52好意思元/千克,较上月环比上升0.18%;PA6帘子布价钱为2.85好意思元/千克,较上月环比下落0.19%;PA66帘子布价钱为4.42好意思元/千克,较上月环比上升3.52%。中国涤纶帘子布出口量为1.15万吨,累计同比增速为18.44%。

图14:PA66、氨纶、涤纶工业丝产业链情况

图15:部分基础化学品价钱情况

府上着手:Wind,ICE,国度统计局,农业农村部,汇易网,化工在线,商务部,金联创,中塑在线,锦桥纺织网,隆众资讯,山西证券盘问所

【行业要闻】

风电产业号令:破内卷,向更生

2024北京国际风能大会上,风电行业高管号令加强联接和技艺窜改,以唐突恶性廉价竞争带来的挑战。现在,中国风电累计装机容量已超5亿千瓦,技艺从"跟跑"转向"领跑"。然而,陆上和海优势电整机价钱却不息下落,“价钱战”正在侵蚀风电产业发展根基,制约风电产业可不息发展。为此,12家主流风电企业签署了《中国风电行业厚爱阛阓公说念竞争环境自律合同》,旨在轨范竞争活动,保险行业健康发展。风电制造业应培植科技窜改水平,从"制造"转向"创造",以质地为本提供高可靠性开拓。同期,应加速技艺和买卖模式窜改,丰富应用场景,收拢新动力发展机遇,推动产业高质地发展。

--府上着手:中国动力报

中国资源轮回集团有限公司重磅成立

中国资源轮回集团有限公司在天津幽静成立,成为第98家国资委左右的中央企业。集团注册成本100亿元,由中国石化、中国宝武、中国五矿等中央企业动作股东。集团将配置多家专科化子公司,业务涵盖废钢铁、废有色金属、废塑料等再生资源的回收利用。习近平总文书对集团成立作出遑急交流,强调其对健全绿色低碳轮回发展经济体系、股东娟秀中国建设的遑急性。李强总理也作出批示,指出集团应搭建高效资源回收再利用体系,建设世界一流的资源轮回再利用产业集团。集团的成立旨在推动资源轮回利用产业的高质地发展,保险国度资源安全,促进经济社会的绿色转型。

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--府上着手:DT新材料

英威达晓谕好意思国奥兰治工场陆续坐蓐己二胺

2024年10月23日,英威达晓谕,将陆续在其位于好意思国德克萨斯州奥兰治的工场进行己二胺的坐蓐。客岁10月,英威达晓谕关闭奥兰治工场的己二腈、己二胺安设,主要由于低于预期的增长以及群众供应量的加多,晓谕决定后,该工场立即启动安全关闭己二腈坐蓐安设,预测于2024年中期关闭己二胺安设,到2024年底除去约240个岗亭。但现在英威达公司判断阛阓情况已发生了变化,工场有才智在安全、可靠和有竞争力的花样下坐蓐运营己二胺。

--府上着手:英威达、化工新材料、中国纺织、艾邦高分子

好意思联新材旗下控股公司杀青EX电子材料批量出口

近日,好意思联新材控股公司辉虹科技坐蓐的EX电子材料成效取得外洋头部客户招供,杀青批量出口。EX电子材料是新一代的高传输率的电子材料,数据传输速率更快,信号损耗更低,主要愚弄于大数据运算中心、AI做事器/手机/PC、半导体芯片封装、云计较、5G与6G通信开拓、无东说念主驾驶汽车、无东说念主机等范围的电子电路材料。辉虹科技是世界首家且独一世产聚烯烃树脂及单体并将其应用到电子材料范围的企业,现已建成投产年产50吨EX电子材料坐蓐线,另有年产百吨级的坐蓐线预测年底建成投产,惩处了5G通信使用的特种树脂及单体的卡脖子问题,冲突了外洋对该材料的操纵,填补了国内空缺。

--府上着手:好意思联塑料色母众人

风电企业签署《自律合同》,价钱有望获撑持。在风机价钱不息低迷,内卷约束升级的布景下,在2024北京国际风能大会上,中国12家风电整机企业达成共鸣,联结签署《中国风电行业厚爱阛阓公说念竞争环境自律合同》,号令企业自律,抑制廉价恶性竞争。供给端看,企业达成“反内卷”共鸣,供给形状或将改善,风电整机价钱下落趋势有望缓解。从需求来看,风电招标景气进度高企,2024H1风电整机商中标国内技俩76.59GW,同比培植97.40%,卑劣需求驱动下行业盈利才智或将冉冉建造。提出温雅风电行业产业链,相干场地【时间新材】、【麦加芯彩】。

【风险领导】

1)原材料价钱大幅波动的风险;

2)战术风险;

3)技艺发展不足预期的风险;

4)行业竞争加重的风险。

分析师:冀泳洁(博士)

执业登记编码:S0760523120002

分析师:王锐

执业登记编码:S0760524090001

论述发布日历:2024年10月29日

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